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Morningstar 歐亞基金組別分類系統更新(2011年11月)
Jessie Yung 2011-12-12

為保持Morningstar基金組別分類系統與時並進,Morningstar每半年便會進行一次基金組別分類系統檢討,最新一次的檢討及其變更與更新,已在11月份執行。

 

而是次更新主要在為環球股票基金及伊斯蘭基金作出更仔細的分類,與及在債券基金的年期上有更明確的展示。在伊斯蘭基金分類方面,我們更仔細地在地域及貨幣上作出了更明確的分類,讓投資者更容易分辨出該組別的特質。例如除了伊斯蘭債券 環球組別之外,在基金數目及其投資獨特性的考慮下,其他伊斯蘭基金組別暫時均不設星號評級(投資者要注意香港市場上的伊斯蘭基金有限,相關基金組別未必會在香港市場出現)。至於另外一個較重要的變更,是我們從環球中小型股票基金中將小型股票基金區分出來,而原有基金組別所餘下的基金,由於所投資股票的橫跨不同大小市值且並無特別傾向,因此我們將該基金組別名稱改為環球靈活市值型股票,並且對該組別基金重新定義。

 

在債券基金組別方面,我們更着眼於債券基金在持有債券的到期時限,以長期、短期的存續期長短,避免與基金的長短倉互相混淆。還有其他更多的新增組別,有興趣的投資者可以參考我們Morningstar基金組別分類系統的最新定義,請按此(只提供英文版本)。




hkresearch2@morningstar.com