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Morningstar推出全新基金研究評級
Morningstar Asia Editorial & Research Team 2011-12-06

Morningstar早前宣布推出新的Morningstar基金研究評級。這個新的基金研究評級分級將會統一應用於Morningstar環球的基金研究之上,並由分析員的觀點主導,透過Morningstar基金研究分析的「五大支柱」框架,包括管理團隊、投資程序、基金公司、回報表現及基金費用等,為基金作出多角度分析,最後,基金分析員會就基金在這五個要素的評分,總結成為Morningstar基金研究評級。Morningstar基金分析員遍布全球多個地區,希望能夠從本地化的角度,為投資者作出分析。

 

全新的Morningstar基金研究評級分級分為三個正面評級、一個中性評級及一個負面評級,三個正面評級分別為金、銀、銅三個級別,只有Morningstar基金分析員認為能夠長期穩定地較同類基金及基準指數取得較佳的風險調整後回報的基金,方能取得正面評級。

 

「我們為業界創造了一套以分析員主導的基金評級制度,而且廣受環球投資者的歡迎及認同。」Morningstar歐洲及亞洲基金研究總裁Christopher Traulsen表示:「我們沒有改變評估基金的準則,我們的基金分析員會秉持原則,以基金是否有能力長線替投資者取得優於同類基金的回報為核心信念,為基金作出訐價。」

 

Morningstar基金研究評級將會取代原有的Morningstar質化基金研究評鑑及其卓越、優良、中性、欠佳及劣等五個分級。除了推出新的評級分級之外,質化基金研究報告亦會由加入更多基金數據及分析的環球基金報告代替。環球基金報告是Morningstar基金研究評級的精髓所在,因為報告載有基金分析員對被評級基金的評價,在五大支柱的框架下為各項要素作出正面、中性或負面的評級並附以詳細分析,具有一定參考價值。環球基金報告將會在明年初在亞洲及歐洲地區面世。




hkresearch2@morningstar.com