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基金一周:歐洲地區股票組別表現強勁
Alfred Ming 2010-10-27

2010年10月27日

上一週已榜上有名的其他歐洲基金組別則於本星期內繼續躍升,並且進佔三個月升幅榜的第二及第三位置,他們分別是歐元區小型股票及歐洲房地產股票(間接)。另外東協國家股票組別亦成為三個月升幅榜的其中一員,期間升幅為19.4%。升幅榜目前仍未有任何大中華區相關基金的影蹤。Morningstar土耳其股票基金組別本週表現依然強勁。然而在三個月表現最佳基金組別名單上卻加入了不少新成員,當中大部分都是各種歐洲基金組別:包括有歐洲不包括英國中小型股票、歐洲小型股票及新興歐洲不包括俄羅斯股票,他們的三個月升幅分別為21%, 20.4%及18.9%。

三個月表現最佳基金組別

一週(%)

三個月(%)

本年迄今(%)

一年(%)

三年(%)

土耳其股票

0.40

27.94

43.40

43.33

2.77

歐元區小型股票

1.04

23.55

12.37

6.75

-10.02

歐洲房地產股票 (間接)

-1.69

22.89

8.62

1.70

-15.30

英國小型股票

0.36

22.11

22.46

16.75

-7.66

亞太區股票(其他)

-0.51

21.44

42.39

49.19

8.95

歐洲不包括英國中小型股票

0.38

20.99

17.27

15.08

-6.93

歐洲小型股票

0.23

20.44

16.54

14.05

-10.35

東協國家股票

-0.45

19.43

31.82

36.76

-1.03

新興歐洲不包括俄羅斯股票

-1.62

18.93

8.84

3.87

-13.20

天然資源股票

-2.51

18.82

11.07

14.51

-7.12

數據截至20101022日,收益按美元計;一年以上收益截至20109月底作年度化計算。以上資料僅供參考。

以絕對回報計,債券及美元貨幣市場基金組別依然是表現最差。基於美元整體上的持續弱勢,貨幣基金 - 美元及貨幣基金 - 港元數星期以來仍然是表現最差榜上的首位。而在該表現最差榜上唯一的股票基金組別則為日本中小型股票,其三個月升幅只有3%。
 

三個月表現最差基金組別

一週(%)

三個月(%)

本年迄今(%)

一年(%)

三年(%)

貨幣基金 - 美元

-0.05

0.11

-0.05

-0.12

0.59

貨幣基金 - 港元

-0.07

0.17

-0.10

-0.16

1.27

目標期限 2000-2014

0.00

0.82

0.32

0.04

-1.55

美元政府債券

0.17

1.19

5.65

5.47

5.20

美元短期債券

0.02

2.27

4.12

4.77

0.75

日本中小型股票

-0.48

3.01

2.93

-0.74

-8.04

貨幣基金 - 英鎊

-1.90

3.11

-2.59

-5.28

-6.20

美元多元化債券

-0.05

3.90

8.90

9.35

6.38

亞洲債券

-0.58

4.68

10.07

10.80

6.11

英鎊環球債券

-1.20

5.17

4.85

1.59

5.09

數據截至20101022日,收益按美元計;一年以上收益截至20109月底作年度化計算。以上資料僅供參考。

 


 



alfred.ming@morningstar.com