Jessie Yung
2010-10-20
土耳其股市近期升勢凌厲，土耳其基金繼續蟬聯Morningstar三個月表現最佳基金組別的冠軍寶座，土耳其基金組別期內錄得33.4%升幅，較排名第二的歐洲房地產股票（間接）基金組別回報高出超過八個百分點。因澳元強勢而在上周備受關注的澳洲及紐西蘭股票基金組別升幅略為回落，未能躋身三個月表現最佳十大組別。
反之，黃金、銀、白金等貴金屬價格仍然於高位企穩，資源類股氣勢依然強勁，天然資源股票基金及貴金屬股票基金的三個月升幅更上一層樓，回報分別為23.73%及22.26%。另外，同屬資源類的工業物料股票基金的表現亦發力追上以上同類，三個月升21.98%。
本周晉身三個月表現十強的還有一眾拉丁美洲地區的股票，巴西股票基金及拉丁美洲股票基金組別平均分別取得21.19%及20.96%。
三個月表現最佳基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
土耳其股票 | 4.09 | 33.40 | 44.28 | 44.31 | 2.77 |
歐洲房地產股票 (間接) | 1.69 | 24.72 | 9.48 | 3.92 | -15.30 |
天然資源股票 | 1.62 | 23.73 | 13.11 | 17.01 | -7.12 |
亞太區股票(其他) | 1.39 | 22.71 | 42.18 | 47.52 | 8.95 |
貴金屬股票 | 0.65 | 22.26 | 28.13 | 25.60 | 7.64 |
工業物料股票 | 2.92 | 21.98 | 9.79 | 12.13 | -7.02 |
歐元區小型股票 | 2.65 | 21.78 | 10.91 | 3.86 | -10.02 |
巴西股票 | 2.33 | 21.19 | 12.32 | 13.14 | -0.05 |
拉丁美洲股票 | 1.72 | 20.96 | 16.34 | 19.50 | 1.66 |
英國小型股票 | 1.56 | 20.94 | 22.04 | 16.82 | -7.66 |
數據截至2010年10月15日，收益按美元計；一年以上收益截至2010年9月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
至於三個月表現最差的基金組別，與上周的一致相同。美元及港元貨幣基金仍然是期內表現最差的基金組別，兩者在過去三個月僅錄得0.13%及0.21%升幅，而且落後幅度不低，要擺脫「包尾」命運似乎需要奇蹟降臨。
另外，亞洲債券的升幅略為放緩，表現縱未算突出，三個月升5.53%，仍不幸成為表現最差的十個基金組別之一。
三個月表現最差基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
貨幣基金 - 美元 | 0.00 | 0.13 | -0.02 | -0.07 | 0.59 |
貨幣基金 - 港元 | -0.02 | 0.21 | -0.03 | -0.08 | 1.27 |
目標期限 2000-2014 | -0.08 | 0.95 | 0.32 | 0.27 | -1.55 |
美元政府債券 | -0.20 | 1.11 | 5.35 | 5.18 | 5.20 |
日本中小型股票 | -0.99 | 2.26 | 3.98 | 0.49 | -8.04 |
美元短期債券 | 0.17 | 2.35 | 4.06 | 5.02 | 0.75 |
貨幣基金 - 英鎊 | 0.02 | 3.70 | -1.34 | -2.57 | -6.20 |
美元多元化債券 | -0.28 | 4.25 | 8.80 | 9.63 | 6.38 |
非歐元通脹掛鉤債券 | -0.10 | 5.12 | 7.43 | 8.28 | 5.21 |
亞洲債券 | 0.18 | 5.53 | 10.58 | 11.05 | 6.11 |
數據截至2010年10月8日，收益按美元計；一年以上收益截至2010年9月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
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