Jessie Yung
2010-10-13
歐洲方面的基金過去三個月的表現仍然不俗,土耳其股票基金仍然穩佔三個月基金組別排名的首位,截至10月8日,土耳其股票基金組別平均三個月回報30.52%,一周升3.29%。上周受投資者注目的,不得不數近來屢見高位的澳元。澳元近期強勢持續,加上前景向好,不少分析亦看好澳洲經濟前景,澳洲及紐西蘭股票基金近期的表現亦不俗,雖然今年以來的表現未算亮眼,只有5.92%升幅,但三個月表現卻超過兩成,顯示近期的澳紐股票的進漲確實不少。
另外,資源類別股票近期的勢頭也不弱,黃金、白金、銀、銅等金屬價格近月穩步攀升,挑戰新高。天然資源股票基金及貴金屬股票基金雙雙打入三個月回報升幅最高的十大基金組別,分別錄得22.23%及21.46%回報,值得留意的是,衍生工具(商品相關)基金組別的表現近期亦拾級而上。
三個月表現最佳基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
土耳其股票 | 3.29 | 30.52 | 36.24 | 41.68 | 2.77 |
歐洲房地產股票 (間接) | 4.21 | 26.98 | 8.19 | 6.15 | -15.30 |
亞太區股票(其他) | 0.92 | 23.02 | 40.12 | 42.11 | 8.95 |
新興歐洲不包括俄羅斯股票 | 2.34 | 22.70 | 7.74 | 12.16 | -13.20 |
天然資源股票 | 2.99 | 22.23 | 10.27 | 18.78 | -7.12 |
英國小型股票 | 1.55 | 21.99 | 19.81 | 19.09 | -7.66 |
歐元區小型股票 | 3.20 | 21.96 | 7.38 | 4.51 | -10.02 |
澳洲及紐西蘭股票 | 3.47 | 21.83 | 5.92 | 9.69 | -4.39 |
貴金屬股票 | 2.23 | 21.46 | 26.69 | 24.57 | 7.64 |
東協國家股票 | 1.50 | 21.30 | 29.75 | 34.58 | -1.03 |
數據截至2010年10月8日,收益按美元計;一年以上收益截至2010年9月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
美元持續弱勢,美元相關資產亦未見出現扭轉頹勢的轉機。美元貨幣基金及與美元掛鈎的港元貨幣基金兩類基金再度成為所有基金組別中表現最差的成員,三個月回報分別為0.16%及0.48%。
日本股票亦一樣未能擺脫弱勢,日本中小型股票基金及大型股票基金仍然在表現最差的十個基金組別排名中浮沉,三個月回報雖有3.07%及5.78%正回報,但明顯地較其他地區或國家的股票基金落後。
三個月表現最差基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
貨幣基金 - 美元 | 0.02 | 0.16 | -0.03 | -0.05 | 0.59 |
貨幣基金 - 港元 | 0.10 | 0.48 | -0.01 | -0.06 | 1.27 |
目標期限 2000-2014 | 0.16 | 1.24 | 0.40 | 0.49 | -1.55 |
美元政府債券 | 0.49 | 1.46 | 5.49 | 4.84 | 5.20 |
美元短期債券 | 0.35 | 2.45 | 3.88 | 5.08 | 0.75 |
日本中小型股票 | 1.46 | 3.07 | 5.14 | 0.46 | -8.04 |
貨幣基金 - 英鎊 | 0.93 | 5.03 | -1.19 | -0.51 | -6.20 |
美元多元化債券 | 0.83 | 5.28 | 9.07 | 9.53 | 6.38 |
非歐元通脹掛鉤債券 | 1.62 | 5.37 | 7.29 | 7.54 | 5.21 |
日本大型股票 | 3.11 | 5.78 | 4.09 | 2.45 | -13.25 |
數據截至2010年10月8日,收益按美元計;一年以上收益截至2010年9月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
hkresearch2@morningstar.com