Jessie Yung
2010-10-06
近日部份歐洲地區的股票基金在Morningstar三個月排名榜中漸漸冒出頭來。土耳其股票基金三個月回報榮登榜首，組別平均回報達31.86%，其他歐洲地區股票基金組別陸續攀上三個月十大升幅基金組別排名榜，包括新興歐洲不包括俄羅斯股票基金、歐洲房地產股票（間接）等，當中小型股票表現更加出眾，歐元區小型股票、歐洲小型股票及英國小型股票表現強勁，壓倒一眾亞洲股股票基金。
一般而言，小型企業在經濟復甦初期較能受惠，歐洲多國的小型股票在過去三個月表現出強勢，某程度上反映出歐洲經濟正在向復甦之路前進。
三個月表現最佳基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
土耳其股票 | 3.83 | 31.86 | 30.57 | 43.31 | 2.71 |
新興歐洲不包括俄羅斯股票 | 2.84 | 28.79 | 5.90 | 9.91 | -15.02 |
歐洲房地產股票 (間接) | 3.29 | 28.48 | 4.50 | 6.67 | -19.07 |
英國小型股票 | 1.17 | 24.70 | 17.80 | 21.54 | -12.62 |
澳洲及紐西蘭股票 | -0.16 | 24.67 | 2.69 | 13.90 | -3.92 |
亞太區股票(其他) | 2.52 | 24.30 | 39.26 | 45.83 | 7.71 |
歐元區小型股票 | 1.78 | 24.04 | 4.00 | 5.10 | -12.95 |
歐洲小型股票 | 1.39 | 22.63 | 10.26 | 16.28 | -14.22 |
巴西股票 | 5.34 | 22.45 | 7.81 | 24.03 | 2.03 |
天然資源股票 | 1.91 | 22.41 | 7.35 | 24.94 | -6.04 |
數據截至2010年10月01日，收益按美元計；一年以上收益截至2010年8月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
至於表現最差的基金組別，是美元相關的資產。過去三個月美元持續偏弱，貨幣基金 – 美元成為表現最差的基金組別，但仍錄得0.15%輕微升幅，與美元掛鈎的港元亦難倖免，貨幣基金 – 港元亦只錄得0.39%升幅，在Morningstar基金組別中三個月表現排名第二差。美元政府債券、美元短期債券及美元多元化債券三個美元債券基金組別亦成為三個月表現最差的基金組別之一。
另外，日本股票基金亦敬陪榜末，日本近日受政治經濟的不利因素夾擊，如徹換首相、與中國在釣魚台的主權紛爭等，加上刺激經濟方案加碼推出但仍未見起色，日本中小型股票及日本大型股票一同跌入三個月表現最差的十個基金組別，回報分別為1.74%及4.70%。
三個月表現最差基金組別 | 一周(%) | 三個月(%) | 本年迄今(%) | 一年(%) | 三年(%) |
貨幣基金 - 美元 | 0.01 | 0.15 | -0.04 | -0.03 | 0.72 |
貨幣基金 - 港元 | -0.02 | 0.39 | -0.07 | -0.12 | 1.43 |
美元政府債券 | 0.23 | 1.02 | 5.03 | 4.57 | 5.48 |
目標期限 2000-2014 | 0.04 | 1.16 | 0.24 | 1.68 | -0.82 |
日本中小型股票 | 0.45 | 1.74 | 2.68 | -0.17 | -9.64 |
美元短期債券 | 0.22 | 2.37 | 3.52 | 5.04 | 0.61 |
非歐元通脹掛鉤債券 | 0.34 | 3.47 | 5.78 | 6.53 | 5.29 |
貨幣基金 - 英鎊 | 0.01 | 4.44 | -1.86 | -0.62 | -6.54 |
美元多元化債券 | 0.58 | 4.60 | 8.22 | 9.09 | 6.40 |
日本大型股票 | -0.36 | 4.70 | 0.41 | 0.99 | -14.11 |
數據截至2010年10月01日，收益按美元計；一年以上收益截至2010年8月底作年度化計算。以上資料僅供參考。 |
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