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Morningstar英國收購OBSR
Editorial & Research Team, Morningstar Asia Ltd. 2010-04-16

Morningstar英國於本月12日宣布以1195萬英鎊(約1830萬美元)收購英國主要基金研究、評級及顧問服務公司Old Broad Street Research Ltd. (OBSR),收購價將就收市後作出調整。

OBRS的投資研究團隊已為約500隻基金定下評級及發表報告,另外,OBRS亦為多種金融產品,包括稅務寬免投資如退休產品、英國的本地及離岸投資債券、個人及機構保障產品,以及儲蓄產品等作分析。

「OBSR是英國知名的研究及顧問服務公司,而且亦深受理財顧問、機構投資者及相關機構歡迎。」Morningstar基金研究主管Don Phillips表示:「是次收購OBSR進一步壯大Morningstar英國在基金研究的團隊,亦為Morningstar其中一個主要發展方向──成為業內獨立投資研究領導者──帶來新力量。」

Don Phillips續說:「OBSR的加入,亦有助拓展Morningstar在英國的投資顧問服務。目前Morningstar亦已為機構投資者及中介人提供資產分配管理、選擇基金經理及建構投資組合等服務。OBSR專注於研究分析,並為客戶提供投資顧問服務的營運模式,令Morningstar可以為客戶提供更完善的服務。

OBSR為客戶提供針對不同需要而訂造的顧問服務,包括模擬組合、建構基金的諮詢服務、企業管治服務,服務客戶包括主要投資顧問、保險公司及基金平台等。OBSR將會並成為Morningstar旗下的子公司之一,品牌將會稱作「OBSR, a Morningstar company」,其董事總經理Richard Downs、Richard Romer-Lee及Nigel Whittingham將會繼續其職務。OBSR仍會繼續為客戶提供基金評級及顧問服務,透過Morningstar環球超過290名研究人員的網絡,將可提供更佳的服務。

「Morningstar與OBSR在管治文化上取態一致,OBSR的研究團隊在業內深受愛戴,能夠成為Morningstar的一份子,OBSR將會得到更多的支援,向全球拓展業務。」OBSR董事總經理Richard Downs續指:「在英國金融服務監理署(Financial Services Authority,FSA)推行零售銷售審查(Retail Distribution Review)制度後,投資顧問服務業的發展正在不斷轉變。加入Morningstar之後,OBSR將可受惠於Morningstar在研究分析、產品設計及數據庫等各方面的優勢,加上OBSR的豐富經驗,為客戶製訂出業內最佳的方案。」

OBSR於1999年由Richard Downs及Richard Romer-Lee在收購Buck Investment Consultants的研究業務後成立,現時在倫敦擁有30名員工。