主 頁 |

工作站 |

	簡介 投資取向評估 搜索引擎 假設解說       系統設定   特點詳列   關於Morningstar亞洲   聯絡我們		Morningstar® 投資顧問工作站SM Morningstar投資顧問工作站，是Morningstar為投資顧問提供的一個嶄新合成方案，旨在協助投資顧問提高工作效率和生意之餘，同時提升服務的專業水平。工作站可按您個人要求特設一系列巧妙靈活的網上工具。以下是一個成功的顧問建議的程序，而過程中的每個部份都有個別的工作站功能加以輔助。

	假設解說   假設解說利用過往真實的投資景況，把客戶帶返過去時空，以多個基金的組合在有規律的增持或提取下，並考量稅務及費用因素，將繁複的決定程序顯示出來。通過歷史重演，客戶可從過往市場表現吸取經驗，為未來市況變化作好準備。假設解說附有圖表及數據並列的報告，以闡釋個別投資情境。		投資取向評估   風險及個人需求兩個單元所涉及的，是整個顧問程序的最根本問題：客戶的理想資產組合該怎樣分配？風險問卷從質的角度，個人需求評估則從量的角度，兩者合起來，便可將客戶的情況作仔細的分析，並把客戶理想資產組合分配通過簡潔的圖文報告展示出來。
		搜索引擎   搜索引擎讓您進入Morningstar的基金資料庫，各項先進的篩選功能更可助您為客戶找出合適的投資項目。所選的基金資料除可供列印和儲存外，只需輕觸按鈕，便能製成一份完整的報告，隨時編印交至客戶手中。