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Morningstar亞洲投資網站推出Morningstar可持續投資評級

利用評級向可持續投資踏出第一步。

可持續投資已不再是小眾投資,愈來愈多環球投資者尋找真正能夠實踐可持續策略的基金,為的除了是個人理念,還因為他們相信可持續投資能夠帶來更好的投資回報。我們的研究歸納出投資者選擇可持續投資的三個主要原因,分別為:降低投資組合風險、反映個人信仰或價值觀、希望在企業或社會層面對特定議題積極發揮影響力。

因此,Morningstar於2016年3月宣佈推出以基金為對象的Morningstar可持續投資評級(Morningstar Sustainability Rating),並擴展相關的可持續研究、數據及分析工具。Morningstar將可持續投資定義為長期在投資程序融入環境、社會與治理(ESG)三因子的投資策略。

Morningstar可持續投資評級評估投資組合中公司處理有關ESG風險與機會的表現,投資者可藉此比較不同基金的ESG表現。評級覆蓋所有合乎評核條件的基金,而不只是以可持續投資為目標的基金。

了解關於可持續投資的數據點
為協助你開始進行可持續投資,我們今日正式在Morningstar的亞洲投資者網站推出可持續投資評級數據。我們在所有基金摘要的頁面加入「Morningstar可持續投資」一欄,展示基金的Morningstar可持續投資評級及相關數據點。以首域環球傘子基金-首域中國增長基金為例:

 

可持續投資評分:反映基金目前投資組合的平均Sustainalytics ESG分數。

69%的管理資產:基金管理資產中有69%具有Sustainalytics的ESG評分。

組合百分比排名:基金獲評44分,在中國股票基金組別中排首3%。

Morningstar可持續投資評級:相對組別同儕、以投資組合為基礎的可持續評級。我們根據鐘形曲線分佈將基金的可持續投資評級分為五組:低、低於平均、平均、高於平均和高,並以地球圖像代表。(低:1地球,高:5地球)

可持續投資目標:基金章程內的可持續投資目標(如適用)。

我們提醒投資者,基金的可持續投資評級並不反映基金的整體優劣,而是針對基金持股在可持續方面的表現。另外,我們只會對投資組合符合特定條件的基金進行分析評級。在作出任何投資決定前,我們應深入了解基金的各項費用、表現、管理團隊等。如果你希望進一步了解Morningstar可持續投資評級,請瀏覽Morningstar可持續投資及社會責任投資網頁

 

作者簡介  Morningstar Editors

Morningstar Editors  

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